Финансовый помощник, который всегда под рукой
Если вам нужна точность и практичность в ваших финансах, но вы не хотите тратить много времени на учет расходов.

Проект

Данная статья посвящена использованию проектов в Cash Organizer. Основной материал для неё взят из блога Cash Organizer. В этой статье я немного дополнил оригинальный материал иллюстрациями и примечаниями.

Итак, что такое проект?

Проект это свойство платежа в основном идентичное Категории.

Поэтому рекомендую, если вы ещё не ознакомились с ними, прочитать мои статьи посвященные платежам и категориям в Cash Organizer.

Проекты, как и категории, призваны указать цель расходования (или источник прихода) средств. Список проектов, так же как и список категорий является древовидным, то есть проекты могут содержать в себе подпроекты. Проекты, как и категории, могут использоваться для фильтрации платежей.

Принципиальное отличие проектов от категорий в том, что если категории разделяются на расходные и приходные, то проекты такого разделения не имеют. Один и тот же проект может быть назначен как расходному, так и приходному платежу.

Зачем нужен проект?

Возникает вопрос, а зачем нужна система классификации платежей почти полностью эквивалентная системе категорий?

Как ни удивительно, назначение проекта полностью соответствует его названию. Проекты нужны для того, чтобы учитывать платежи в рамках тех или иных проектов пользователя. А что такое тогда проект пользователя? Это может быть, какая-то цель, ограниченная во времени, например:

  1. Проект накопить средства на что-то. В этом случае платежи в рамках проекта фиксируют движение к финансовой цели. Примером может быть: «Накопление на ВУЗ сыну».
  2. Аналогичный вариант – проект профинансировать нечто, например: «Выплатить кредит».
  3. Иной вариант – учесть все расходы в рамках некоторого ограниченного по времени мероприятия. Например, проект «Поездка на море – Август 2014». Тогда на следующий год взглянув на результаты завершившегося проекта, можно ориентировочно оценить затраты на будущий отдых. Аналогичным проектом может быть «Содержание машины – LADA Kalina».

Еще вариант, проектом может быть не ограниченное во времени мероприятие, но требующее как расходных так и приходных платежей, например:

  1. Личный бизнес.
  2. Подработка, которая приносит доход, но которая требует также некоторых затрат.

Работа с проектами

Используя проекты важно понимать, что поскольку проекты работают параллельно категориям, то для каждого конкретного платежа, решение о том: «указывать у платежа только проект, или только категорию, или и то, и другое?» – принимаете только Вы сами в зависимости от конкретных обстоятельств. Ставить всегда обязательно и то, и то – не нужно – это лишние затраты сил. И – что ещё хуже – проставленные просто так «для галочки» платежи/категории вместо порядка внесут сумбур в ваш финансовый учет.

Пример создания и использования проекта

На вкладке проект создадим новый проект:

Я назову мой проект «Поездка на море»:

Здесь поле «Подпроект в» – служит для формирования дерева проектов. Его я заполнять не буду и просто сохраню мой проект. А затем, создам новый платеж по проекту с помощью кнопки быстрого создания платежа:

Платеж будет следующего вида:

После сохранения увидим следующее состояние списка проектов:

Нумерованные области содержат:

  1. Фильтр выбора периода отображения;
  2. Сумму платежей по проекту за выбранный период;
  3. Детальную информацию о выделенном проекте.

На этом я завершаю сегодняшний материал. Надеюсь, он поможет Вам лучше организовать учет личных финансов. До встречи в следующей статье!

Есть вопросы?
Закажите обратный звонок
Мы вам перезвоним
Запрос отправлен
Спасибо